La politique sur la carte.[produit]Ce que vous obtenez
avec Rivet
Flux en temps réel.
Politique vérifiée à l’autorisation.
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FigmaLogiciels · Sofia Laurent$45.00
MetaPublicité · Sofia Laurent$980.00Notes de fraisJustificatifs, catégories et approbations vivent sur la dépense elle-même. La politique est vérifiée à l’utilisation de la carte : la clôture devient une revue plutôt qu’une reconstitution.
Le titulaire est sollicité dès qu’une autorisation arrive, le reçu encore en main, ou transfère le reçu reçu par e-mail, qui se rapproche seul par montant, commerçant et date.
Catégories bloquées, plafonds par transaction et limites quotidiennes sont vérifiés à la présentation de la carte. Une dépense hors politique est refusée au terminal, pas discutée après coup.
Une dépense conforme passe sans que personne ne soit sollicité. Fixez un seuil : seul ce qui le dépasse va à un approbateur, avec le commerçant, le titulaire et la note.
Les données du commerçant sont rattachées à votre plan comptable dès l’arrivée de la transaction. Exportez un lot codé en CSV ou directement dans le logiciel comptable que la finance utilise déjà.
La politique est vérifiéeà l’autorisation.
Un employé paie avec sa carte, en ligne ou en personne. Limites, plafonds et catégories bloquées sont vérifiés quand le commerçant interroge, donc rien de hors limites n’aboutit.
Jointen deux gestes.
Ils sont sollicités dans l’app dès que l’autorisation arrive, ou transfèrent le reçu reçu par e-mail pour qu’il se rapproche seul. Ce qui manque encore est signalé sur la transaction, pas réclamé par e-mail.
Selon votre plancomptable.
La transaction arrive avec le titulaire, l’équipe et le commerçant, et le compte déjà renseigné. Toute ligne peut être recodée, et la correction s’applique à ce commerçant la fois suivante. Seules les dépenses au-delà de votre seuil attendent un approbateur.
Une revue,pas de la saisie.
Les dépenses approuvées s’exportent en lot codé. Il ne reste à relancer qu’une courte liste de justificatifs manquants, pas un mois de reconstitution.
Chaque contrôle ci-dessous s’applique à la présentation de la carte, pas après coup.
Limite par carte
Un plafond mensuel sur chaque carte, fixé à l’émission et modifiable à tout moment.
Plafond par transaction
Refuse un paiement unique au-delà d’un montant. Utile sur les cartes fournisseurs et abonnements.
Catégories bloquées
Refuse des catégories entières de commerçants : avances d’espèces, jeux d’argent, tout ce que vous choisissez.
Seuil de note
Exige un motif au-delà d’un montant que vous fixez. La note accompagne la transaction.
Seuil d’approbation
Envoie les dépenses au-delà d’un montant à un approbateur. Tout ce qui est en dessous passe sans file d’attente.
Geler
Bloque une carte immédiatement, de façon réversible. Une carte perdue, ou un départ un vendredi.
Chaque transaction porte le titulaire, l’équipe, le commerçant, la catégorie et son justificatif. Les justificatifs manquants sont signalés sur la ligne. Les dépenses par rapport au budget sont visibles avant la clôture, et l’historique reste sur le compte quand quelqu’un part.
Sûr par conception
Le justificatif sur la dépense, la politique sur la carte,
l’export comme l’attend votre comptabilité.
De deux façons, car chacun travaille différemment. Le titulaire est sollicité dans l’app dès que l’autorisation arrive et joint une photo en quelques gestes ; ou il transfère le reçu reçu par e-mail, qui est rapproché de la transaction par montant, commerçant et date. Ce qui manque encore est signalé sur la transaction, pas réclamé par e-mail.
La politique vit sur la carte : chaque carte d’employé, d’équipe ou de fournisseur porte sa propre limite mensuelle, son plafond par transaction, ses catégories bloquées et son seuil de note. Une carte d’abonnement pour un fournisseur et une carte de voyage pour un employé n’ont pas à partager les mêmes règles.
Non, et il ne faut pas. Fixez un seuil : les dépenses en dessous passent sans que personne ne soit sollicité. Le contrôle qui comptait a été appliqué à l’autorisation. Seul ce qui dépasse le seuil va à un approbateur, avec le commerçant, le montant, le titulaire et la note déjà joints.
CSV pour tout système, ou un export direct vers le logiciel comptable que votre équipe finance utilise déjà. Chaque ligne porte le titulaire, l’équipe, le commerçant, la catégorie et son justificatif, donc l’import ne demande aucun nettoyage.
Oui. Capture, codage et politique fonctionnent de la même façon sur les cartes virtuelles et physiques, retraits au distributeur compris. C’est tout l’intérêt d’avoir la dépense et les justificatifs dans un seul système plutôt que deux.
Gelez sa carte et l’historique reste sur le compte. Ses transactions, justificatifs et notes restent rattachés au dossier de la société, au lieu de partir avec la personne qui a dépensé l’argent.